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12月份,隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷,鋼材市場需求不旺,鋼材價格繼續(xù)呈小幅下跌走勢。后期市場隨著國家化解產(chǎn)能過剩和治理大氣污染力度的加大,鋼材價格有望趨穩(wěn)。 一、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)小幅回落 12月末,鋼鐵協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為99.14點,環(huán)比下降0.19點,降幅為0.19%,價格指數(shù)連續(xù)第四個月下跌、連續(xù)第3個月低于100點;同比下降6.17點,降幅為5.86%。 從全年情況看,CSPI全年平均指數(shù)為102.76點,是自2006年以來的最低水平,比上年同期下降9.66點,降幅為8.60%。 1、長材、板材價格均有所下降 12月末,CSPI長材指數(shù)為102.34點,環(huán)比下降0.07點,降幅為0.07%;板材指數(shù)為97.86點,環(huán)比下降0.09點,降幅為0.09%。與去年同期相比,長材指數(shù)下降4.36點,降幅為6.23%;板材指數(shù)下降7.88點,降幅為7.45%。 從全年情況看,CSPI長材全年平均指數(shù)為105.01點,比上年同期下降11.28點,降幅為9.70%;CSPI板材全年平均指數(shù)為102.36點,比上年同期下降7.78點,降幅為7.06%。 2、主要鋼材品種價格有升有降 12月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中,長材價格保持平穩(wěn),高線、角鋼價格與上月持平,螺紋鋼小幅下跌3元/噸;熱軋板材價格有所回升,中厚板、熱軋板卷價格分別上升45元/噸和18元/噸;冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管價格繼續(xù)下跌,且降幅均較上月有所加大,分別下降63元/噸、44元/噸和45元/噸。 3、鋼材價格呈低位波動態(tài)勢 從各周情況看,去年12月份前兩周鋼材價格繼續(xù)小幅下跌,第三周有所反彈,第四周又有所回落。至2014年1月第三周,CSPI鋼材價格指數(shù)已連續(xù)四周小幅下降。 二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析 12月份,鋼材市場進(jìn)入消費淡季,鋼鐵需求相應(yīng)減少,造成鋼材價格繼續(xù)小幅回落。 1、主要用鋼行業(yè)增速有所回落,鋼材需求增長放緩 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2013年第4季度,國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長7.7%,比第3季度增速回落0.1個百分點;1-12月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長19.6%,增速比1-11月份回落0.3個百分點;12月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%,比11月份增速回落0.3個百分點。在主要用鋼行業(yè)中,除了汽車增速較上月提高0.3個百分點外,通用設(shè)備制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)和電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速分別較上月回落1.7、1.3、1.8和0.9個百分點;制造業(yè)PMI為51.0%,比上月回落0.4個百分點。其中的新訂單指數(shù)和新出口訂單指數(shù)分別環(huán)比下降0.3和0.8個百分點;PPI同比下降1.4%,連續(xù)22個月負(fù)增長。從總體情況看,主要用鋼行業(yè)增速回落,鋼材需求增長也有所放緩。 2、粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)小幅下降,但仍處于較高水平 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),12月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5472萬噸、6235萬噸和9041萬噸,分別同比增長5.9%、6.5%和10.3%;日均粗鋼產(chǎn)量為201.13萬噸,環(huán)比減少1.8萬噸,下降0.89%,盡管連續(xù)3個月環(huán)比下降,但仍處于較高水平;另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,全國出口鋼材537萬噸,環(huán)比增加37萬噸,增長7.40%;進(jìn)口鋼材121萬噸,環(huán)比減少4萬噸,下降3.2%。進(jìn)口鋼坯4萬噸,環(huán)比減少1萬噸;材坯合計折合粗鋼凈出口439萬噸,環(huán)比增加45萬噸,增幅為11.4%。按上述數(shù)據(jù)計算,12月份國內(nèi)市場粗鋼日均供給量為186.97萬噸,環(huán)比減少2.83萬噸,下降1.49%。鋼材市場供大于求狀況未有明顯改觀,總體處于弱平衡態(tài)勢。 3、鐵礦石價格高位振蕩,總體水平仍較高 去年12月份,進(jìn)口鐵礦石和國產(chǎn)鐵精粉價格窄幅波動,總體水平仍然較高。其中:進(jìn)口鐵礦石(海關(guān))價格繼續(xù)小幅下降,環(huán)比下降0.65美元/噸,降幅為0.51%。但與上年同期相比仍上升了12%;國產(chǎn)鐵精粉價格環(huán)比微升3元/噸,比上年同期上漲了6.75%;其中主要原燃材料中,冶金焦價格環(huán)比小幅上升10元/噸,煉焦煤與上月持平,廢鋼價格環(huán)比下降22元/噸。 三、國際市場鋼材價格小幅上升,同比仍然下降 12月末,CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為168.5點,環(huán)比上升0.2點,升幅為0.1%;同比下降6.5點,降幅為3.7%。 從全年情況看,CRU全年平均綜合指數(shù)為171.1點,比上年同期下降13.3點,降幅為7.2%,降幅低于國內(nèi)水平。 1、長材價格小幅上升,板材價格保持平穩(wěn) 12月末,CRU長材價格指數(shù)為185.2點,環(huán)比上升0.6點,升幅為0.3%;板材價格指數(shù)為160.9點,與上月持平。與去年同期相比,長材指數(shù)下降9.4點,降幅為4.8%;板材指數(shù)下降4.3點,降幅為2.6%。 從全年情況看,CRU長材全年平均指數(shù)為189.7點,比上年同期下降16.7點,降幅為8.1%;CSPI板材全年平均指數(shù)為162.1點,比上年同期下降11.4點,降幅為6.6%。 2、北美市場繼續(xù)回升,歐洲、亞洲均由升轉(zhuǎn)降 (1)北美市場 12月末,CRU北美鋼材價格指數(shù)為179.0點,環(huán)比上升2.2點,升幅為1.2%,較上月收窄1.4個百分點;從全年情況看,CRU北美平均指數(shù)為169.3點,比上年同期下降7.3點,降幅為4.1%。12月份,美國市場也進(jìn)入鋼鐵需求淡季,制造業(yè)PMI為57.0%,環(huán)比下降0.3個百分點。其中生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比下降0.6個百分點,存貨指數(shù)下降3.5個百分點,但新訂單指數(shù)上升0.6個百分點;12月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為74.0%,比上月末下降1.6個百分點。本月美國中西部鋼廠長材價格基本保持平穩(wěn),板材產(chǎn)品鋼材升幅收窄。 (2)歐洲市場 12月末,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為158.6點,環(huán)比下降0.2點,降幅為0.1%;從全年情況看,CRU歐洲平均指數(shù)為164.1點,比上年同期下降13.5點,降幅為7.6%。12月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)升至52.1%,環(huán)比上升0.4個百分點。在歐元區(qū)主要國家中,德國、意大利、西班牙制造業(yè)PMI分別為54.3%、53.3%和50.8%,分別環(huán)比上升1.7、1.9和1.8個百分點,但法國制造業(yè)PMI繼續(xù)回落,降至47.0%,環(huán)比下降了1.4個百分點,希臘仍在50%水平線以下。本月德國市場線材價格小幅下跌,熱軋帶卷保持平穩(wěn),鋼筋、小型材和中厚板價格由降轉(zhuǎn)升,冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格小幅上升。 (3)亞洲市場 12月末,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為169.2點,環(huán)比下降0.4點,降幅為0.3%;從全年情況看,CRU亞洲平均指數(shù)為176.3點,同比下降16.6點,降幅為8.6%。12月份,日本制造業(yè)PMI環(huán)比上升0.1個百分點,升幅較上月收窄0.8個百分點。其中新訂單指數(shù)回落1.5個百分點;韓國制造業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)下降1.2個百分點;中國制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)回落0.3個百分點。本月遠(yuǎn)東市場鋼材價格雖繼續(xù)下降,降幅較上月有所收窄。 四、后期鋼材市場價格走勢分析 2014年,我國繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,總體要求是穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新,鋼鐵需求仍會保持增長。隨著化解過剩產(chǎn)能、治理污染政策措施的不斷推進(jìn),供需關(guān)系會逐漸改善,但市場供大于求的局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn),后期鋼材價格有望趨穩(wěn)。 1、經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)向好,鋼材需求有望繼續(xù)保持增長 去年12月聯(lián)合國在《2014年世界經(jīng)濟形勢展望》中預(yù)測,2014年全球經(jīng)濟發(fā)展速度將達(dá)到3.0%,比去年提高0.9個百分點。其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟體增速較去年提高0.9個百分點,而發(fā)展中經(jīng)濟體增長僅提高0.5個百分點。其中我國經(jīng)濟將增長7.5%,比2013年回落0.2個百分點,增速仍是全球最快的國家。今年我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)處于加速推進(jìn)期,鐵路、公路等城市和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)和保障性住房建設(shè)、農(nóng)田水利和節(jié)能環(huán)保等工程保持較快發(fā)展,機械、汽車、船舶、家電等制造業(yè)還有很大的發(fā)展空間,為鋼鐵行業(yè)提供了廣闊的需求市場,將拉動鋼鐵需求繼續(xù)保持增長。 2、國家加大化解產(chǎn)能過剩工作力度,產(chǎn)能釋放會有所抑制 去年10月國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》,明確提出了堅決遏制產(chǎn)能盲目擴張、清理整頓建成違規(guī)產(chǎn)能、淘汰和退出落后產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和努力開拓國內(nèi)外市場等重點任務(wù)。今后對鋼鐵行業(yè)將強化環(huán)保、安全等標(biāo)準(zhǔn)的硬約束,綜合運用法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、環(huán)保監(jiān)管等手段化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能釋放較快的矛盾將有所緩解。 3、鋼材社會庫存出現(xiàn)反彈,后期市場壓力增大 去年12月末,全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量為1351萬噸,環(huán)比上升1萬噸,升幅為0.11%。從1月份情況看,鋼材庫存上升明顯,到1月17日鋼材庫存達(dá)到1467萬噸,比去年12月末增加116萬噸,增長8.57%,在鋼材需求沒有大的提高情況下,對后期市場帶來壓力。 后期市場需要關(guān)注的主要問題: 一是鋼材市場供大于求局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看,鋼鐵工業(yè)逐漸由快速成長階段向低速、平穩(wěn)發(fā)展階段過渡,產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化無序競爭、集中度偏低等問題具備長期性特征,鋼材市場供大于求矛盾短期內(nèi)難以根本扭轉(zhuǎn)。 二是進(jìn)口鐵礦石價格呈現(xiàn)回落態(tài)勢。去年全年,CSPI中國鋼材價格平均綜合指數(shù)為102.76點,比上年同期下降9.66點,降幅達(dá)8.60%。而同期全國進(jìn)口鐵礦石平均價格為129.03美元/噸,同比還上升了0.28美元/噸,升幅為0.22%。但從1月份的市場情況看,進(jìn)口鐵礦石價格呈現(xiàn)明顯的回落態(tài)勢。據(jù)中國鐵礦石價格指數(shù)監(jiān)測,到1月20日,進(jìn)口鐵礦石價格為每噸127.37美元,比年初的133.11美元,每噸下降5.74美元,降幅為4.31%,后期還有一定下降空間。 三是鋼鐵產(chǎn)品出口形勢不樂觀。受發(fā)達(dá)經(jīng)濟體復(fù)蘇緩慢、新興經(jīng)濟體增長放緩影響,2014年國際間鋼鐵貿(mào)易摩擦日漸增多,再加上人民幣持續(xù)升值影響,我國鋼材出口形勢不樂觀。 |
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